En effet, pour un film du début des années 30, le ton est assez libre et on découvre cette île mystérieuse transformant les animaux en humains (ou presque) puisque le fameux Docteur interprété par Charles Laughton, acteur surtout connu pour avoir tourné La Nuit du chasseur en 1955, ne parvient pas à réaliser la symbiose parfaite entre les deux genres. Il profite de l'arrivée d'Edward Parker (Richard Allen) pour tester sa dernière création, Lota (Kathleen Burke) femme-panthère aux atours féminins mise en lumière par un bikini et cherchant à émoustiller Parker. Moreau n'hésite pas à la jeter dans les bras de ce dernier pour prouver qu'il a créer la femme parfaite. On imagine la censure voyant cet homme embrasser cette femme-animal très peu vêtue.

Le personnage de Moreau est ici présenté comme un mélange entre le Docteur Frankenstein et la figure du savant fou se prenant pour Dieu grâce à ses créations, se permettant de martyriser ses « enfants » dans la "maison des souffrances" où il pratiques ses méfaits et d'où il émane de longs cris stridents de douleur. Des créatures hybrides issus d'animaux comme le chien, le lion ou le singe aux maquillages particulièrement réussis pour l'époque, dont on a bien du mal à reconnaître l'immense Bela Lugosi en meneur de la fronde contre le Docteur. Car ce dernier mène au fouet sa troupe de parias, vivant dans un village à l'écart de sa demeure, au son de règles apprises par cœur par ces êtres mus désormais en monstres mais surtout en esclaves au service de la folie d'un homme.